A trama se inicia com a viagem da Princesa Eilonwy, filha de Angharad, filha de Regat da Casa Real de Llyr; de Caer Dallben - seu lar -, para a Ilha de Mona, afim de aprender a ser uma dama.
Junto com Taran de Caer Dallben, Gurgi, Flewddur e o desastrado Príncipe Rhun; filho do Rei e Rainha de Mona; a princesa segue para Dinas Rhydnant, o castelo onde ela aprenderá etiqueta, onde também amigos e inimigos disfarçados estão à sua espera.
Lá, Taran recebe um aviso do falso sapateiro, que na realidade é o Príncipe Gwindion - um velho amigo seu -, de que a princesa corre perigo de ser sequestrada. E é exatamente o que acontece; Magg, o camareiro-chefe de Dinas Rhydant, rapta a Princesa e à leva até Caer Colur, local onde a bruxa Achren, se esconde.
Assim, Taran e seus amigos seguem a procura da princesa, enfrentando perigos inimagináveis e mortais.
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